SWEET BOURSE est un logiciel en constante évolution.
Des mises à jour régulières sont proposées, d'une part, pour corriger les bugs pouvant subsister et d'autre part, pour apporter de nouvelles fonctionnalités.
L'installation des mises à jour est très facile dans SWEET BOURSE.
Lorsqu'une mise à jour est disponible, SWEET BOURSE en informe l'utilisateur et lui propose de mettre à jour le programme. L'installation est rapide (seuls les fichiers nécessaires sont mis à jour) et elle s'effectue en un seul click.
Découvrez ci-après la description des dernières mises à jour et celles à venir.
Un guide d'aide, reprenant toutes les mises à jour, est également disponible sous l'onglet "Téléchargement".
Suivi des titres
Une nouvelle colonne est ajoutée au portefeuille permettant d'avoir un accés direct au suivi d'un titre (gestion des alertes, suivi des objectifs,...).
Une ampoule verte apparait dans cette colonne lorsqu'une alerte ou un objectif est atteint.
L'affichage de cette colonne peut être désactivé dans les paramètres dans l'écran d'accueil.
La page de suivi d'un titre est en outre reprise pour améliorer l'affichage.
Multi-graphiques
Dans l'écran Graphique, lorsque vous affichez plusieurs titres sur la même page (affichage multi-graphique), il est désormais possible d'enregistrer ses choix dans une liste, pour les retrouver lors d'une connexion ultérieure.
Il est possible d'enregistrer plusieurs listes.
L'enregistrement d'une liste ou ses modifications futures se font en cliquant sur le bouton représentant une disquette.
En bas de la page, il est possible de supprimer une liste enregistrée ou de la renommer.
Optimisation chargement
Le chargement des cours le week-end est optimisé.
Places financières
La place financière de VANCOUVER (CANADA) est ajoutée.
Assurance-vie
Il est ajouté la possibilité d'effectuer des versements programmés ou des retraits programmés sur un contrat d'assurance-vie."
Cette option est disponible dans "Mes fonds en euros" dans l'écran portefeuille.
Création de portefeuilles
Lors de la création d'un nouveau portefeuille, Vous avez désormais la possibilité de créer un portefeuille depuis sa date de création (date d'origine), et non plus uniquement celle de la saisie dans Sweet Bourse.
L'historique du portefeuille est alors retracé depuis l'origine.
Cette méthode de saisie implique de saisir toutes les transactions dans Sweet Bourse depuis l'origine du portefeuille.
Cette amélioration ne s'applique pas aux portefeuilles déja saisis dans Sweet Bourse.
Sauvegardes
Dans l'écran d'accueil, sous 'Paramètres', de nouvelles options sont ajoutées au panneau "Général" pour améliorer la gestion des sauvegardes.
La fréquence des sauvegardes est ainsi modifiable.
L'emplacement des sauvegardes peut être changé.
Affichage des liquidités
L'écran Evolution permet maintenant d'afficher les liquidités (en couleur jaune) et/ou les fonds en euros (en couleur rose) sur le graphique.
Il suffit pour ce faire de cocher "Afficher la liquidité" dans le panneau latéral droit.
Historique des transactions
Une nouvelle écran permet de retrouver l'historique de toutes les transactions (achats, ventes, versement de dividendes, frais,...) et de les filtrer par années ou par nature d'opération.
Son accés se fait à partir du menu 'Transaction' dans l'écran 'Portefeuille'.
L'historique des 3 derniers mois qui était sous 'Résumés' est en contrepartie supprimé.
Modification des transactions
La modification ou la suppression des transactions s'effectue désormais à partir de l'écran de l'historique des transactions.
Ainsi, la fonction "Modification ligne d'achat" en cliquant sur une ligne en portefeuille est supprimée. De même, pour une vente, la fonction "Supprimer" ou "Modifier" dans l'écran 'Bilan' disparaît.
Les nouvelles fonctions de modification/suppression sont par ailleurs totalement reprises pour corriger certaines incohérences.
Amélioration antériorité
Les fonctions d'opérations d'achat et de ventes sont améliorées.
Elles permettent de gérer plus finement la saisie des transactions anciennes en utilisant les cours historiques du titre.
Bannière
Pour améliorer l'interface utilisateur, Sweet bourse intégre désormais des bannières pour informer l'utilisateur des opérations effectuées ou l'alerter en cas de besoin.
Manuel d'aide
Le manuel d'aide est mis à jour.
Quitter le programme
Lorsque vous souhaitez quitter le programme, Sweet bourse demande désormais une confirmation pour éviter les sorties prématurées.
Une option est ajoutée dans les paramètres (dans l'écran d'accueil) pour activer/désactiver cette demande de confirmation.
Indice de référence
Sweet Bourse permet de comparer vos performance par rapport à un indice de référence. Par défaut, il s'agit du CAC 40.
Il est désormais possible de sélectionner un autre indice de référence (BEL 20,...).
Ce choix s'effectue dans les paramètres (dans l'écran d'accueil) sous l'onglet "Evolution".
Indicateurs d'évolution des portefeuilles
Les indicateurs d'évolution/variation des portefeuilles permettent de comparer vos performances avec notamment celle de l'indice de référence.
L'affichage de ces indicateurs est repris dans l'écran 'Evolution' pour améliorer la lisibilité.
Un guide d'aide est également ajouté dans la panneau d'affichage de ces indicateurs pour mieux comprenbre leur signification et améliorer l'analyse de vos portefeuilles.
Vous pouvez également le consulter ici :
Les indicateurs dans Sweet Bourse
Opérations sur titre
Cet écran est entièrement repris.
En plus de l'accès direct par clic droit sur la ligne du portefeuille, il devient accessible à partir du menu "Transactions" de la barre supérieure de menu, pour plus de visibilité et par soucis de cohérence.
Onglet Assistance
Cet écran est repris de manière à pouvoir fonctionner correctement pour tous les utilisateurs.
Il n'est désormais plus possible de joindre une base de données à un courriel envoyé à partir de cet écran.
En cas de problème, pour transmettre une base de données, vous devrez au préalable l'exporter sur votre bureau puis ensuite la joindre à un courriel rédigé à partir de votre messagerie habituelle.
Saisie dans une autre devise
Lors de l'achat ou de la vente de titres dans une autre devise que celle du portefeuille, le panneau de saisie du prix d'achat ou de vente est amélioré.
Deux champs doivent être renseignés parmis les suivants : prix d'achat dans la devise du titre, taux de change, prix d'achat dans la devise du portefeuille. Le 3eme champs est calculé automatiquement : il est indiqué par une fléche BLEUE. Il est possible de choisir le champs calculé en cliquant sur la fléche VERTE voisine du champs désiré.
Accès par mot de passe
IL est désormais possible de verrouiller l'accès à Sweet Bourse par un mot de passe.
Cette option est activable dans "Paramètres" située dans l'écran d'accueil (puis sous l'onglet "Général").
Veuillez noter que cette option a pour but de limiter l'accès à Sweet Bourse, mais ne protége pas les données qui demeurent non cryptées et qui pourraient donc être accessibles par une personne suffisamment compétente.
Le stockage du mot de passe est cryptée.
Ajustements mineurs
Si vous le cherchez, le bouton "Gestion des fonds en euros" est déplacé en haut du bandeau latéral gauche.
Cette mise à jour améliore la synthèse des portefeuilles dans l'écran "Portefeuille".
L'accès à l'historique d'un titre est également facilité pour les titres apparaissant dans l'écran Bilan que ce soit en achat/vente ou en versement de dividendes. Ainsi, en cliquant avec le bouton droit sur la ligne correrspondante du tableau, un lien direct vers l'historique du titre apparait.
L'historique d'un titre améliore l'affichage des titres achetés/vendus au SRD.
1.1.8.7 : Cette mise à jour corrige un bug qui ne permettait plus de mettre à jour la liquidité suite à la mise à jour précédente.
1.1.8.6 : Cette mise à jour corrige des bugs et modifie la structure des bases de données pour préparer les mises à jour suivantes.
1.1.8.1 et 1.1.8.5 : Ces mises à jour corrigent des bugs survenant suite à la mise à jour 1.1.8.0.
1.1.8.0 : Cette mise à jour apporte les nouveautés principales suivantes:
Gestion des actions
Une trentaine de nouvelles places financières sont ajoutées à Sweet Bourse pour la gestion des actions.
Retrouvez ainsi : Hong-Kong, Bombay, Mexico, Toronto, Johannesbourg, Vienne, Sao Paolo et d'autres encore...
Veuillez noter que ces places ne comportent toutefois pas de liste présaisie de l'ensemble des titres financiers. Vous devrez donc ajouter les titres manuellement. Le téléchargement des cours se fait ensuite automatiquement.
Cryptomonnaies
Une nouvelle place financière intitulé "Cryptomonnaie" est ajoutée comprenant les 600 cryptomonnaies les plus utilisées dans le monde (Bitcoin, l'Ethereum,...).
Le téléchargement des cours du jour est automatique.
Il n'est toutefois pas possible de consulter l'historique des cours dans l'écran "Graphique".
Autres places
Les places "Obligations", "Certificats", "Warrants", "SCPI" sont également ajoutées pour préparer les prochaines mises à jour.
Leur gestion est actuellement très limitée dans Sweet Bourse.
S'il est possible de saisir des titres sur ces places, le cours du jour n'est pas téléchargé automatiquement. Il devra donc être mis à jour manuellement.
Affichage des nouvelles places
Pour assurer la lisibilité des listes déroulantes dans les différents écrans, toutes les nouvelles places financières de cette mise à jour ne sont pas affichées par défaut.
Pour les faire apparaitre, vous devrez les sélectionner au préalable selon vos besoins.
Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Ajout de nouvelles places financières" apparaissant soit dans l'écran "Portefeuille/Transactions/Achat d'un titre", soit dans l'écran "Accueil/Paramètres/places financières", soit dans l'écran "Suivis/ajouter une nouvelle valeur".
Gestion des devises
27 nouvelles devises internationnales sont désormais prises en charge dans Sweet Bourse.
Vous pouvez donc ouvrir des portefeuilles en Zloty polonais, Réal Brésilien, Peso Philippin, Baht thaïlandais, Roupie indienne, Kuna Croate... ou tout simplement acheter des titres dans ces devises.
Performance annuelle
La performance annuelle des fonds en euros est désormais affichée pour les contrats d'assurance vie. Cette information est mentionné dans l'écran portefeuille lorsque vous accédez aux fonds en euros (bouton "Gérer fonds en euros")
La performance annuelle est aussi calculée dans l'écran "Historique des titres". Elle tient compte de tous les achats/ventes réalisés et des versements de dividendes, frais,...
Bilan
L'écran Bilan est repris pour améliorer sa lisibilité : suppression du panneau latéral gauche, nouveaux boutons dans la barre supérieure de menu, sélection par portefeuille accessible plus aisément, masquage de l'état inital et de l'état final qui alourdissaient la vision globale,...
L'export vers Excel est en outre amélioré pour afficher correctement les devises.
Copier un tableau
Une nouvelle fonction est ajoutée permettant de copier un tableau dans Sweet Bourse puis de le coller dans un document de votre choix (Word, Excel, Libre Office,...)
Pour copier un tableau, cliquez avec le bouton droit sur le tableau et sélectionnez "Copier le tableau"
Cette fonction est actuellement disponible uniquement pour l'écran Bilan et Portefeuille.
Statistiques
L'écran Bilan s'enrichit d'un nouveau volet sur les statistiques des achats et des ventes.
Amortissement partiel
Les amortissements partiels peuvent désormais être saisis dans Sweet Bourse sous Transaction/Dividendes. Sélectionnez ensuite "Amortissement partiel".
Manuel d'aide
Le manuel d'aide est mis à jour.
Harmonisations
Des ajustements sont opérés pour harmoniser les informations fournies.
Ainsi, les cours de la veille sont désormais fixés au cours de cloture et non, comme cela pouvait l'être dans certains cas, au cours de votre dernière connexion. Les données dans l'écran "Evolution" (total du portefeuille) ainsi que celles dans l'historique des cours sont harmonisées en ce sens.
Par ailleurs, la variation journalière de gain (dans l'écran Portefeuille) est désormais calculée par rapport au montant total en portefeuille (comprenant le montant total des titres mais aussi des liquidités et des fonds en euros), et non plus uniquement par rapport au montant total des titres.
Tableau de bord
Un nouveau bouton est ajouté dans l'écran Portefeuille à coté de la mention Valorisation (en haut à gauche).
Il permet d'afficher la synthése journalière de tous les portefeuilles de l'utilisateur.
Cela est particulièrement utile pour ceux ayant plusieurs portefeuilles.
Historique d'un titre
Un nouveau raccourci vers l'écran "Historique du titre" est ajouté dans le menu déroulant apparaissant lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un titre en portefeuille.
Il permet d'accèder directement à l'historique de ce titre, sans devoir passer par l'écran "Bilan" ou "Informations détaillées".
En outre, le tableau "Dividende" de l'historique des titres est complété d'une nouvelle colonne affichant le taux du dividende par rapport au cours du titre à la date du versement.
Evolution détaillée
Le tableau "Evolution détaillée" dans l'écran "Bilan" n'était pas toujours très bien compris par tous les utilisateurs.
Il disparait donc. Il est remplacé par 3 nouveaux tableaux : le premier qui indique l'état initial, le deuxième qui indique l'état final, et le dernier les mouvements de titres opérés entre ces deux périodes.
Secteur d'activité
Les secteurs d'activités font leur apparition dans Sweet Bourse.
Ainsi, un nouveau graphique permet de connaitre la répmartition du portefeuille par secteur d'activité.
Ce graphique est accessible avec le bouton "Resumés" dans l'écran portefeuille.
Les secteurs d'activités pour chaque titre ne sont toutefois pas pré-remplis. Vous devrez donc les renseigner manuellement la toute première fois.
Bouton Transaction
Les boutons de la barre de menu dans l'écran Portefeuille sont réorganisés.
Pour plus de simplicité, un nouveau bouton nommé "Transaction" remplace désormais les 4 anciens boutons : "Achat","Gestion Espèces", "Dividendes" et "Frais".
Ce nouveau bouton offre également la possibilité d'accéder directement à l'écran "Vente".
Fonds en euros
Il est ajouté la possibilité de modifier le nom d'un fonds en euro.
Un fonds en euros peut également être désormais supprimé.
Ces opérations sont accessibles avec un clic droit sur le fonds.
1.1.4.1 : Cette version corrige les bugs liés à la mise à jour précédente. Une option est également ajoutée dans "Accueil/Paramètres/Général" permettant de sélectionner une devise de référence autre que celle de Windows.
1.1.4.0 : Cette mise à jour apporte un certain nombre de nouveautés améliorant la prise en charge de quelques titres boursiers (fonds commun de placement d'entreprise, produits de bourse,...) :
Actualisation des cours
Une nouvelle option pour mettre à jour les cours des titres est ajoutée.
Il s'agit de l'actualisation en fournissant le lien internet vers le site que vous consultez habituellement.
Cette option est particulièrement performante car elle permet la prise en charge de titres dont l'actualisation des cours jusqu'à aujourd'hui ne pouvait pas se faire automatiquement et obligeait à faire une saisie manuelle.
Cette option devrait s'améliorer au fil du temps selon les retours des utilisateurs.
Veuillez noter que cette option ne concerne que la place financière OPCVM dans l'immédiat, et donc les titres qui sont saisis dans cette place.
Cette option est accessible en cliquant avec le bouton droit sur la ligne puis en sélectionnant "Autres" puis "Paramètres de MAJ"
Vérification nouveaux titres
Lors de l'ajout de nouveaux titres, Sweet Bourse vérifie désormais si le téléchargement automatique permet de lire le cours boursier.
Si ce n'est pas le cas, il basculera d'office en mise à jour manuelle.
Ce choix est modifiable ultérieurement en cliquant avec le bouton droit sur la ligne puis en sélectionnant "Autres" puis "Paramètres de MAJ"
Conversion des opérations d'espèces
Certains utilisateurs ont pu saisir des "virements entrant/sortant" en "Ajustement de liquidité" et inversement.
Or, une saisie erronée peut être à l'origine du mauvais calcul du rendement annuel du portefeuille.
Il est rappelé que "Ajustement de liquidité" est considéré comme un gain, alors que les "virements entrants/sortant" ne sont pas comptablisés comme des gains et n'entrent donc pas dans le calcul du rendement.
Ainsi, à l'exception de la première mise à jour de la liquidité lors de la création du portefeuille, les ajustements de liquidité suivants doivent rester exceptionnels (généralement des petits ajustements de quelques euros, saufs cas particuliers).
Pour corriger, dans l'écran Bilan, il est désormais possible de convertir un "Ajustement de liquidité" en "Virement entrant/sortant" ou inversement. Pour ce faire, cliquez sur la ligne avec le bouton droit et sélectionnez "Convertir" .
Gain journalier/titre
Une nouvelle colonne, représentant le gain journalier par titre, est ajoutée au portefeuille.
L'affichage de cette colonne doit être activé au préalable dans l'écran d'accueil/Paramètres/Portefeuille.
Actualités
Les actualités économiques et financières font leur apparition dans Sweet Bourse.
Elles sont accessibles à partir de l'écran d'accueil.
Vous pouvez retrouver les flux d'information des principaux sites d'actualités.
En cliquant sur une de ces actualités, Sweet Bourse ouvre votre navigateur sur la page internet correspondante pour plus d'informations.
Journal des titres
Le journal des titres est repris afin d'offrir une interface plus agréable et surtout plus lisible.
Achat et vente
Les achats et/ou ventes de titres dans une devise différente de celle du portefeuille impose désormais de saisir (1) le prix d'achat dans la devise du titre et (2) le taux de change de la transaction.
Le prix d'achat/vente dans la devise du portefeuille est calculé sur la base de ces informations.
L'indication de ces achats/ventes apparait ainsi correctement sur les graphiques historiques.
Historique des transactions
Les +/- values latentes sont ajoutées au bilan de cet historique.
Dernières transactions
En cliquant sur une date du calendrier des 3 derniers mois des transactions réalisées, vous pouvez connaître les transactions de ce jour.
Personnalisation du double-clic
La personnalisation des liens en cas de double-clic sur une ligne en portefeuille est totalement reprise.
De nombreuses options de personnalisation sont proposées tant pour les actions, que pour les OPCVMs.
Par exemple, pour les actions cotées sur Euronext, il est possible d'accéder directement à la page Euronext du titre.
Pour modifier la gestion du double clic par défaut, faites un clic droit sur la ligne puis sélectionnez "Autres " puis "Gestion double click".
Les personnalisations antérieures sur les OPCVMs ne sont pas reprises lors de la mise à jour et devront être ressaisies.
Gestion des devises
Une amélioration de la gestion des devises est apportée.
Ainsi, pour une même place financière, il est possible de saisir des titres cotés dans une autre devise de référence.
Deux nouvelles devises sont également prise en charge : le Yian ou le Renminbi, et le Yen
Code ISIN
Les codes ISIN font leur apparition dans Sweet Bourse.
Les codes ISIN des titres des places financières de Paris, Bruxelles, Amsterdam, Londres, Francfort, Zurich sont automatiquement incorporés dans Sweet Bourse.
Pour les autres titres, il est possible de les saisir manuellement
Mise à jour des titres
Les titres de toutes les places financières, hors Nasdaq et Nyse, sont mis à jour.
Nouvelles places financières
Deux nouvelles places financière font leur entrée dans Sweet Bourse : la place de Lisbonne (Portugal) avec 55 nouveaux titres et celle des ETFs XETRA (Allemagne) avec plus de 1500 nouveaux titres.
Nouvelle fonction Rechercher
La fonction "Rechercher" lors d'un achat de titre est grandement améliorée.
Des recherches peuvent être menées par code Ticker, par code ISIN, ou même par mot clé.
Gestion des décimales
Le nombre de décimales, actuellement à 2 par défaut, peut être modifié pour aller jusqu'à 4 chiffres après la virgule.
Cette fonction est intéressante pour ceux tradant des Penny Stocks.
Cette modification se fait dans l'onglet "Paramètres" dans l'écran d'accueil.
Gestion des titres financiers
Un nouvel onglet est également disponible dans "Paramètres" et relatif à la gestion des titres financiers.
Il permet d'ajouter de nouveaux titres pour une place financière.
Il permet également de modifier la devise ou le code ISIN d'un titre (hors OPCVM).
Indices boursier
Il est désormais possible d'accéder directement au graphique historique d'un indice boursier en double-cliquant sur un indice suivi dans l'écran "Portefeuille".
Dernières transactions
Dans l'écran "Portefeuille", un historique a été ajouté permettant de connaitre les dernières transactions effectuées sur une période de 3 mois.
Cet historique est accessible avec le bouton "Résumé".
Plus-haut et plus bas
Dans "Evolution", l'axe des ordonnée du graphique affiche la valeur la plus haute et la valeur la plus basse de la courbe.
Désactivation téléchargement
Il est désormais possible de désactiver le téléchargement et la mise à jour automatique des cours boursiers pour les titres souhaités.
Cette option est activable dans l'écran "Portefeuille" en cliquant avec le bouton droit sur la ligne du titre, puis en sélectionnant "Autres" puis enfin "Paramètres" dans la liste déroulante.
Cette option est notamment utile pour les titres où Sweet Bourse ne peut télécharger les cours. En désactivant la mise à jour automatique, le démarrage du programme sera plus rapide puisque Sweet Bourse ne cherchera plus inutilement à télécharger le cours manquant pour ce titre.
Attribution gratuite de titres
La participation aux bénéfices pour un titre conduisant à l'attribution gratuite d'actions est désormais saississable directement dans l'écran "Saisi dividende" et en sélectionnant "Attribution gratuite de titres".
Cette option n'est plus disponible dans l'écran "Opération sur titre".
Raccourci Achat
En cliquant avec le bouton droit sur une ligne du portefeuille, il est posssible de sélectionner l'option "Achat +".
Il s'agit d'un raccourci vers l'écran d'achat, particulièrement utile à ceux devant renforcer leur position, puisqu'il évite de devoir sélectionner la place financière et le titre boursier.
Cours de clôture de la veille
Les cours de clôture de la veille sont désormais consultables dans le panneau d'affichage de la séance dans l'écran Portefeuille.
Il est également possible d'ajouter une nouvelle colonne "Cours de la veille" dans le tableau du portefeuille en sélectionnant l'option dans "Paramètres" dans l'écran d'accueil.
Historique d'un titre
L'écran historique complet d'un titre est amélioré pour faire apparaitre les dividendes et d'autres informations.
Pour rappel, cet écran est accessible soit à partir de l'écran Bilan ( dans la barre de menu), soit dans l'écran "Informations détaillées".
Correctifs
Cette mise à jour apporte divers correctifs dont notamment un correctif palliant l'absence d'affichage des variations de cours qui pouvait se produire certains jours de l'année.
Cette mise à jour apporte principalement la prise en charge des indices boursiers internationnaux. Plus d'une trentaine de places financières sont désormais représentées : Bresil, Inde, Nouvelle-Zélande, Indonésie, Suisse, Mexique, Chine,.... Retrouvez également le VIX, indicateur de volatilité du marché financier américain.
Suivi des indices
Les indices boursiers figurant dans la panneau latéral droit de l'écran "Portefeuille" sont désormais personnalisables.
Pour ce faire, dans l'écran d'accueil, cliquez sur "Paramètres" puis sélectionnez "Portefeuille" dans le panneau droit. Faites ensuite votre choix...
Le nombre d'indices qui peut être affiché dépend de votre résolution d'écran.
Graphique des indices
Dans l'écran "Graphique", un nouveau champs intitulé "Indice" apparait dans la liste déroulante des places financières.
A partir de celui-ci, vous pouvez afficher les graphiques historiques des indices boursiers mondiaux.
Il est possible de comparer des indices entre eux, ou de comparer des indices avec d'autres titres financiers, en activant le mode multi-sélection.
Autres paramètrages
Le panneau latéral droit dans l'écran "Evolution" est désormais affiché par défaut à chaque nouveau démarrage de Sweet-Bourse.
Vous pouvez choisir de ne plus l'afficher par défaut à chaque démarrage.
Pour modifier ce paramétrage, dans l'écran d'accueil, cliquez sur "Paramètres" puis sélectionnez "Evolution" dans le panneau droit.
Liens Boursorama
Les liens vers le site Boursorama, notamment pour les places financières autres que la France, sont améliorés pour éviter les pages blanches.
1.0.15.1 : Cette mise à jour apporte des ajustements sur le calcul des variations annuelles pour les écrans "Bilan" et "Evolution".
Dans l'écran "Evolution",en cas de versements/retraits sur le portefeuille, la limite entre les montants réels et les montants ajustées est indiqué par une ligne en pointillé orange. Vous pouvez vous reporter au guide d'aide, page 61/62, pour plus de précisions sur les montants ajustées.
Fiche de suivi
Pour chaque titre, une fiche de suivi vous permet de noter vos commentaires/remarques ou de définir des objectifs ou d'inscrire des alertes.
Cette fiche de suivi est accessible, soit à partir de l'écran "Portefeuille" en cliquant avec le bouton droit sur une ligne puis en sélectionnant "Fiche de suivi", soit à partir de l'écran "Suivi", en cliquant sur la colonne "Autres".
Alertes et objectifs
A partir de la fiche de suivi, vous pouvez désormais définir des alertes et/ou des objectifs.
Dans l'immédiat, les types d'alertes qu'il est possible de créer sont Alerte plancher, Alerte plafond, Résistance et Support.
Vous pouvez créer des objectifs court terme, moyen terme, long terme et plus encore.
Activation des alertes/objectif
Lorsqu'une alerte ou un objectif est atteint, un bouton "Alerte ou objectif atteint" apparait dans l'écran "Portefeuille".
En cliquant sur celui-ci, vous pouvez consulter les alertes et/ou objectifs atteints et accéder aux fiches de suivi.
Manuel d'aide
Le guide d'aide a été mis à jour (version janvier 2020) pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.
Pour plus de détails sur le suivi des titres, vous pouvez vous reporter au chapitre "5 -Suivi de valeurs".
Achat de titre
Pour ceux qui le chercherait, le bouton "Achat de titre" est désormais déplacé dans la barre de menu supérieure.
Une nouvelle colonne est ajoutée au portefeuille représentant la part de chaque titre au sein du portefeuille.
L'affichage de cette colonne peut être désactivé à partir du bouton "Paramètre" situé dans l'écran d'accueuil.
Par ailleurs, le mode de calcul des gains et de l'évolution du portefeuille est modifié dans l'écran "Evolution" pour l'harmoniser avec la méthode de calcul de l'écran "bilan".
Choix du type de graphique
Dans le panneau latéral droit de l'écran graphique, il est maintenant possible de sélectionner le type de graphique : courbe classique, chandeliers japonais ou graphique en barres (bar-chart).
Visualisation des alertes
Les alertes plancher ou plafond, saisies dans l'écran suivi, apparaissent désormais, sous la forme d'une droite, dans l'écran graphique du titre. Il est possible de déplacer cette droite en cliquant dessus avec le bouton gauche, en maintenant appuyé et enfin en relachant à la nouvelle valeur désirée. Les alertes plancher et plafond de l'écran suivi sont alors mis à jour automatiquement à la valeur ainsi définie.
Un bouton dans la panneau latéral droit permet de cacher l'affichage des droites d'alerte pour plus de lisibilité.
manuel d'aide
Le guide d'aide a été mis à jour (version novembre 2019) pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.
Mode Multi-sélection
Le mode Multi-sélection permet de dessiner plusieurs titres sur le même graphique de manière à pouvoir comparer leurs évolutions.
Pour activer ce mode, cliquez sur le bouton "Multi-sélection" présent dans le panneau latéral droit.
Sauvegarde des éléments tracés .
Un bouton "Sauve" (Sauvegarde) est ajouté au panneau d'outil. Il permet de sauvegarder tous les éléments graphiques dessinés (courbe de tendance, droites,...) pour les retrouver lors des prochaines cessions.
Un bouton "Clear" permet d'effacer les éléments graphiques dessinés pour remettre le graphique dans son état initial. Cela efface également tous les éléments graphiques sauvegardés pour ce titre.
Cette mise à jour améliore la gestion lorsque vous double-cliquez sur une ligne du portefeuille.
Pour les titres en action : Pour les actions Euronext, vous resterez dirigé vers le site Boursorama. Pour les autres valeurs étrangères, vous serez désormais dirigé sur le site Yahoo au lieu d'avoir généralement une page blanche.
Pour les OPCVM(SICAV et FCP) : compte tenu de leur diversité, une page de paramètrage est créée pour adapter à vos souhaits l'action à réaliser lorsque vous double-cliquez sur un titre, de manière à éviter toute page blanche. Vous pouvez même personnaliser le lien pour accéder directement à une page Web spécifique. Pour accéder à cette option (uniquement si OPCVM), cliquez avec le bouton droit sur une ligne du portefeuille pour faire apparaitre le menu, sélectionnez ensuite "Autres" puis "Paramétres".
Edition des cours des titres
Cette option est utile pour les titres dont le cours ne peut être téléchargé. Elle permet de renseigner le cours manuellement.
Elle peut permettre également de corriger des cours erronés.
L'objectif de Sweet Bourse étant toutefois de télécharger les cours automatiquement, n'hésitez pas à contacter l'Assistance pour voir s'il est possible d'améliorer la situation pour des titres non mis à jour automatiquement.
Pour accéder à cette fonction, cliquez avec le bouton droit sur la ligne du portefeuille, puis sélectionnez "Autres" (tout en bas), puis enfin "Edition des données"
Affichage des cours des titres non téléchargés .
Si le cours du jour ne peut être téléchargé, lors de l'affichage du portefeuille, Sweet Bourse retiendra désormais le cours le plus récent disponible, ou à défaut le prix d'achat ( au lieu de "----" précédemment).
Dans ce cas, le cours du jour est affiché sur un fond dorée jaune pour indiquer que la valeur n'est pas forcément à jour.
Améliorations pour les OPCVM
Les graphiques dans l'écran portefeuille et le journal des titres sont désormais disponibles pour les OPCVM.
Les données affichées sont toutefois limitées aux jours où l'utilisateur s'est connecté à Sweet Bourse.
Par ailleurs, les OPCVM cotés en dollars sont désormais correctement pris en charge par Sweet-Bourse en étant convertis dans la devise du portefeuille.
Amélioration écran portefeuille
L'interface graphique a été reprise pour être mieux lisible.
Le graphique historique du cours du CAC 40 est consultable directement sur l'écran en passant la souris sur son cours de cloture.
Amélioration écran Graphique
Le panneau d'information latéral droit est désormais amovible
Par défaut, il est caché pour offrir un affichage en plein écran.
Un nouveau bouton permet de le faire apparaitre.
Prise en charge de nouveaux OPCVM
De nouveaux OPCVM sont désormais gérés par Sweet Bourse .
En cas d'OPCVM non reconnu, merci de le signaler à l'assistance pour améliorer les chose.
Cette mise à jour apporte la prise en charge des fonds en euros des contrats d'assurance-vie.
Pour les portefeuilles déclarés en contrat d'assurance-vie dans Sweet Bourse, un nouveau bouton apparait dans l'écran "Portefeuille" permettant de gérer les fonds en euros.
Les utilisateurs ayant déja saisis leur contrat d'assurance-vie dans Sweet Bourse AVANT CETTE MISE A JOUR sont invités à lire la note suivante expliquant les modalités pour incorporer les fonds en euros :
Modalités de saisie des fonds en euros
Cette mise à jour apporte également une reprise de l'écran "Bilan" en améliorant son aspect visuel, en assurant la prise en charge des contrats d'assurance-vie, et en améliorant les exports vers Excel.
Suivi graphique des cours
Pour chaque valeur en portefeuille, vous pouvez visualiser l'évolution graphique des titres sur les 3 dernières semaines DIRECTEMENT depuis le portefeuille.
Le plus-haut atteint et le plus-bas atteint sont également affichés.
Pour accéder à ces informations, il suffit de positionner la souris sur la colonne "Cours actuel" de la valeur consultée.
Cette fonction n'est pas disponible pour les OPCVM (FCP et SICAV).
Amélioration de la saisie des frais pour les assurances-vie
La saisie des frais est améliorée pour les contrats d'assurance-vie.
Ainsi, les frais de gestion peuvent être saisis en entrant le nombre de parts et la valeur de la part.
Pour accéder à ces fonctions, cliquez sur le bouton "Saisie frais" dans l'écran "Portefeuille".
Nota : Seuls les portefeuilles déclarés en assurance-vie dans "Gestion portefeuille" peuvent y accéder.
Relevé des frais de gestion
Un tableau de relevé des frais de gestion pour les assurances-vie est ajouté dans l'écran "Bilan" pour améliorer le suivi.
Journal des titres
Un nouveau bouton est présent dans l'écran "Portefeuille" permettant de consulter le journal des titres.
Celui-ci permet de connaitre la côte et l'évolution sur une période donnée de tous vos titres en portefeuille.
Amélioration de la calculatrice
La quantité ainsi que les frais de vente sont maintenant modifiables permettant de calculer des ventes partielles.
Nouvelle présentation
La mise en page de l'écran "Bilan" est repensée pour être plus lisible sur les petits écrans.
Les informations sont désormais consultables en faisant glisser la page vers le bas comme sur Internet.
Un panneau latéral sur le coté gauche propose des racourcis pour accéder aux informations.
De nouvelles informations et graphiques sont ajoutés.
Filtrage de l'historique
L'ensemble des données de l'écran "Bilan" peuvent désormais êtres filtrées par portefeuille, ou par titre, en sélectionnant le bouton "Filtre" sur le panneau latéral gauche.
Deux nouveaux champs sont ajoutés à la liste déroulante de sélection des dates. Le champs "All" pour obtenir toutes les données depuis l'origine. Le champs "Personnalisé" pour saisir une période de son choix.
L'ensemble des tris peuvent se combiner. Par exemple, il est possible de sélectionner pour une valeur, l'ensemble des transactions depuis l'origine.
Saisie des dividendes
La liste élargie disparait ainsi que la possibilité de modifier le nombre d'actions.
Désormais, il conviendra d'ajuster correctement le date de versement du dividende pour que le nombre d'actions corresponde au dividende perçu, et/ou faire apparaitre les titres qui auraient été vendus entre temps.
Nouvelle place financière
La place financière de Madrid (Espagne) est ajoutée.
La liste des valeurs n'est toutefois pas pré-remplie. Les valeurs espagnoles devront donc être ajoutées avec le bouton "Saisie autre valeur" en ayant pris soin auparavant de bien sélectionner la place financière de Madrid.
La mise à jour des cours est ensuite automatique.
Gestion des devises internationales
Il est désormais possible de créer des portefeuilles dans des monnaies autre que l'euro (€).
Dans l'immédiat, seul le dollar($), la livre sterling(£) et le franc suisse (CHF) sont introduits. Nos voisins Suisses pourront donc ainsi saisir leurs portefeuilles dans leur monnaie.
La saisie de la devise d'un portefeuille se fait uniquement lors de la création de celui-ci.
Attention : il n'est actuellement pas possible de modifier la devise d'un portefeuille existant.
Prise en charge des paramètres locaux Windows
L'affichage des nombres et des dates peuvent différer selon les pays et/ou les utilisateurs.
Par exemple :1 123 456,78 € en France devient 1,123,456.78 $ aux Etats-Unis, ou 1 123 456.78 CHF en Suisse.
Ces paramètres sont désormais reconnus par Sweet-Bourse, sous réserve que le symbole monétaire reste positionné à la fin du nombre.
1.0.4.2. du 3 mai 2019 : Correction d'un bug lié à la mise à jour précédente. L'ajustement des liquidités pouvait être erroné, de même que certains ordres de vente dont le cours unitaire est supérieur à 1000€(assez rare).
En cas d'ajustement des liquidités incorrect, veuillez recommencer à ajuster la liquidité après la mise à jour.
Par ailleurs, si dans l'écran "Bilan" , vous constatez qu'une vente effectuée depuis la mise à jour du lundi 29 avril est erronée, vous devez l'annuler avec le bouton droit, puis la re-saisir à nouveau.
1.0.4.1. Contenu de cette mise à jour :
Nouvelle place financière
La place financière de Zurich (Suisse) est ajoutée.
Séance du jour
Pour les actions en portefeuille et/ou en liste de suivi, il est désormais possible de consulter la séance du jour : le cours d'ouverture, le cours le plus bas, le cours le plus haut et le volume.
Ces informations apparaissent lorsque la souris est positionnée sur le "Cours de revient" du titre.
Cela ne s'applique pas pour les OPCVMs (SICAV et FCP).
Ajout des listes de suivi dans l'écran "Graphique"
Les listes de suivi sont maintenant sélectionnables dans la liste déroulante de l'écran "Graphique", en complément des places financières.
Vous pourrez ainsi consulter plus facilement les graphiques historiques de vos valeurs favorites.
Méthode de calcul des plus-values
Sweet-Bourse gére désormais deux méthodes pour le calcul des plus-values: la méthode comptable FIFO Premier entré-premier sorti (par défaut), mais également la méthode fiscale avec le calcul du prix d'achat moyen pondéré (PAMP).
Pour changer de méthode, cliquez sur la nouvelle icône "Paramètres" présente dans l'écran d'accueil.
Un guide d'aide est mis à votre disposition dans "Paramètres" pour vous expliquer les différences induites dans Sweet-Bourse.
Historique d'une valeur
Une nouvel écran vous permet de retracer l'historique de toutes les transactions pour une valeur.
Vous retrouverez ainsi pour chaque date, les ordres d'achat et de vente ainsi que les gains associés.
Cet écran est accessible dans "Bilan" mais également dans "Information détaillée", en cliquant sur l'icône "Historique Valeur".
Liste élargie pour la saisie des dividendes
Un bouton "Elargir la liste" fait son apparition dans la saisie des dividendes.
Au lieu d'avoir uniquement la liste des valeurs en portefeuilles, ce bouton permet de compléter la liste avec l'ensemble des valeurs qui ont été achetées/vendues pour ce portefeuille.
Cette option est surtout utile lorsque vous voulez saisir un dividende pour une valeur qui n'est plus en portefeuille car elle a été vendue entre-temps.
Contenu de cette mise à jour :
Le nombre d'OPCVM gérés par Sweet Bourse est augmenté. Ainsi, la plupart des OPCVM sur les places étrangères sont supportées. La liste des OPCVM pré-remplie dans SWEET BOURSE ne pouvant être exhaustive, une saisie manuelle (nom de la valeur et code ISIN) reste nécessaire pour ceux ne figurant pas sur cette liste. Utilisez pour cela le bouton "Saisie autre valeur", une fois que vous avez sélectionné "OPCVM" comme place financière.
Des OPCVM dont le cours était érroné sont désormais à jour.
La quantité pour les OPCVM peut désormais compter jusqu'à 4 décimales.
Dans l'écran de saisie des dividences, une nouvelle liste déroulante fait son apparition pour saisir d'autres produits que les dividendes (vente de DPS -droits préférentiel à souscription, remboursement de frais, autres)
Les bases de données sont upgradées pour préparer les prochaines mises à jour.
Amélioration de la fluidité II
Pour gagner en fluidité lors de l'utilisation du logiciel, le téléchargement des cours se fait désormais au lancement du programme.
Si vous avez plusieurs portefeuilles, il n'y a donc plus de rafraichissements à chaque affichage.
Un bouton apparait dans l'écran "Portefeuille" pour permettre de rafraichir les cours des valeurs pour ceux pratiquant de longues cessions.
Les listes de suivi
L'écran "favoris" disparaît et est désormais remplacé par l'écran "Suivis" qui permet de gérer des listes de suivi.
L'écran "Suivis" permet toujours de suivre vos valeurs favorites.
Le code d'une valeur suivie apparait en vert si elle est présente dans un portefeuille (ne concerne pas les valeurs favorites inscrites avant la mise à jour).
Suivi Portefeuille(s)
Une liste de suivi nommé : "*Suivi Portefeuille(s)" est créé AUTOMATIQUEMENT.
Cette liste contient l'ensemble de vos valeurs en portefeuilles.
Elle permet d'assurer le suivi des titres en portefeuilles en rajoutant des alertes plancher, plafond ainsi que des commentaires.
Vous pouvez rajouter des valeurs favorites à cette liste.
Si vous supprimez une valeur en portefeuille, le titre reste inscrit dans cette liste pour maintenir le suivi de cette valeur.
manuel d'aide
Le guide d'aide a été mis à jour pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.
Amélioration de la fluidité
A l'issue de la mise à jour, l'affichage des écrans sera plus rapide et fluide permettant d'améliorer nettement la navigation dans Sweet Bourse.
L'accès aux graphiques devient ainsi mieux souple.
Les gains seront plus sensibles si vous aviez l'habitude de passer régulièrement d'un écran à l'autre.
Calculatrice
Une calculatrice est rajoutée dans l'écran portefeuille.
Elle permet de calculer le prix de vente, le gain net (en %) et la plus value nette en faisant varier l'un de ces paramètres.
Par exemple, si vous voulez connaitre le prix de vente nécessaire pour un gain net de 10 %, saississez 10% dans "Gain net".
Pour accéder à la calculatrice, cliquez avec le bouton droit sur une valeur en portefeuille puis choississez "calculatrice" dans le menu qui apparait.
Cette mise à jour est centrée principalement sur la gestion des bases de données.
Elle corrige divers bugs d'affichage.
Après installation, les sociétés de l'ensemble des places financières sont actualisés. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.
Les principales évolutions de cette mise à jour sont les suivantes :
Base de données utilisateur
Dans le menu "Gestion des utilisateurs", situé dans l'écran d'accueil, vous allez découvrir de nouvelles fonctions:
- Gestion des sauvegardes,
- Exportation des bases de données des utilisateurs,
- Importation des bases de données des utilisateurs.
Sauvegarde
SWEET Bourse effectue désormais des sauvegardes automatiques tous les mois de la base de données de l'utilisateur.
A partir de l'option "Gestion des sauvegardes", vous pouvez réaliser des sauvegardes supplémentaires manuellement et/ou charger une ancienne sauvegarde.
Les sauvegardes sont conservées pendant une durée de 6 mois.
Importation/exportation
Vous changez de PC?
A partir de l'option "Exportation", vous pouvez désormais exporter vos bases de données sur une clé USB par exemple.
Avec l'option "Importation", vous pouvez récupérer vos bases de données sur votre nouvel ordinateur après avoir réinstallé SWEET BOURSE.
Actualisation des sociétés
Désormais, SWEET bourse est en mesure de mettre automatiquement à jour la liste des société pour chaque place financière.
Les valeurs d'Euronext seront ainsi mises à jour régulièrement (tous les 2-3 mois environ).
L'opération s'effectue au démarrage de l'application et peut prendre quelques minutes, notamment pour le marché américain.
Gestion des ETF (ou Trackers)
Les ETF cotés sur la place financière d'Amsterdam ont été rajoutés dans SWEET Bourse sous la référence 'ETF Amsterdam'. Cela représente l'ajout de 237 valeurs supplémentaires.
Les anciennes valeurs d'ETF sont actualisées et reprise sous l'intitulé 'ETF Paris'
Enfin, les graphiques historiques sont désormais accessibles aux ETF.
Guide d'aide
Le guide d'aide a été mis à jour pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.
