SWEET BOURSE est un logiciel en constante évolution.
Des mises à jour régulières sont proposées, d'une part, pour corriger les bugs pouvant subsister ( SWEET BOURSE est encore tout jeune!) et d'autre part, pour apporter de nouvelles fonctionnalités.
L'installation des mises à jour est très facile dans SWEET BOURSE.
Lorsqu'une mise à jour est disponible, SWEET BOURSE en informe l'utilisateur et lui propose de mettre à jour le programme. L'installation est rapide (seuls les fichiers nécessaires sont mis à jour) et elle s'effectue en un seul click.
Découvrez ci-après la description des dernières mises à jour et celles à venir.
1.0.15.1 : Cette mise à jour apporte des ajustements sur le calcul des variations annuelles pour les écrans "Bilan" et "Evolution".
Dans l'écran "Evolution",en cas de versements/retraits sur le portefeuille, la limite entre les montants réels et les montants ajustées est indiqué par une ligne en pointillé orange. Vous pouvez vous reporter au guide d'aide, page 61/62, pour plus de précisions sur les montants ajustées.
Fiche de suivi
Pour chaque titre, une fiche de suivi vous permet de noter vos commentaires/remarques ou de définir des objectifs ou d'inscrire des alertes.
Cette fiche de suivi est accessible, soit à partir de l'écran "Portefeuille" en cliquant avec le bouton droit sur une ligne puis en sélectionnant "Fiche de suivi", soit à partir de l'écran "Suivi", en cliquant sur la colonne "Autres".
Alertes et objectifs
A partir de la fiche de suivi, vous pouvez désormais définir des alertes et/ou des objectifs.
Dans l'immédiat, les types d'alertes qu'il est possible de créer sont Alerte plancher, Alerte plafond, Résistance et Support.
Vous pouvez créer des objectifs court terme, moyen terme, long terme et plus encore.
Activation des alertes/objectif
Lorsqu'une alerte ou un objectif est atteint, un bouton "Alerte ou objectif atteint" apparait dans l'écran "Portefeuille".
En cliquant sur celui-ci, vous pouvez consulter les alertes et/ou objectifs atteints et accéder aux fiches de suivi.
Manuel d'aide
Le guide d'aide a été mis à jour (version janvier 2020) pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.
Pour plus de détails sur le suivi des titres, vous pouvez vous reporter au chapitre "5 -Suivi de valeurs".
Achat de titre
Pour ceux qui le chercherait, le bouton "Achat de titre" est désormais déplacé dans la barre de menu supérieure.
Les prochaines mises à jour seront recentrées sur l'amélioration des fonctionnalités existantes. N'hésitez pas à me faire parvenir toutes suggestions d'amélioration.
1 er trimestre 2019 : Sweet Bourse intégrera la gestion des indices boursiers mondiaux, de manière à pouvoir afficher dans l'écran "Portefeuille" ou l'écran "Graphique" des indices que vous suivez.
1er semestre 2019 : Sweet Bourse présentera les actualités boursières.
Une nouvelle colonne est ajoutée au portefeuille représentant la part de chaque titre au sein du portefeuille.
L'affichage de cette colonne peut être désactivé à partir du bouton "Paramètre" situé dans l'écran d'accueuil.
Par ailleurs, le mode de calcul des gains et de l'évolution du portefeuille est modifié dans l'écran "Evolution" pour l'harmoniser avec la méthode de calcul de l'écran "bilan".
Choix du type de graphique
Dans le panneau latéral droit de l'écran graphique, il est maintenant possible de sélectionner le type de graphique : courbe classique, chandeliers japonais ou graphique en barres (bar-chart).
Visualisation des alertes
Les alertes plancher ou plafond, saisies dans l'écran suivi, apparaissent désormais, sous la forme d'une droite, dans l'écran graphique du titre. Il est possible de déplacer cette droite en cliquant dessus avec le bouton gauche, en maintenant appuyé et enfin en relachant à la nouvelle valeur désirée. Les alertes plancher et plafond de l'écran suivi sont alors mis à jour automatiquement à la valeur ainsi définie.
Un bouton dans la panneau latéral droit permet de cacher l'affichage des droites d'alerte pour plus de lisibilité.
manuel d'aide
Le guide d'aide a été mis à jour (version novembre 2019) pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.
Mode Multi-sélection
Le mode Multi-sélection permet de dessiner plusieurs titres sur le même graphique de manière à pouvoir comparer leurs évolutions.
Pour activer ce mode, cliquez sur le bouton "Multi-sélection" présent dans le panneau latéral droit.
Sauvegarde des éléments tracés .
Un bouton "Sauve" (Sauvegarde) est ajouté au panneau d'outil. Il permet de sauvegarder tous les éléments graphiques dessinés (courbe de tendance, droites,...) pour les retrouver lors des prochaines cessions.
Un bouton "Clear" permet d'effacer les éléments graphiques dessinés pour remettre le graphique dans son état initial. Cela efface également tous les éléments graphiques sauvegardés pour ce titre.
Cette mise à jour améliore la gestion lorsque vous double-cliquez sur une ligne du portefeuille.
Pour les titres en action : Pour les actions Euronext, vous resterez dirigé vers le site Boursorama. Pour les autres valeurs étrangères, vous serez désormais dirigé sur le site Yahoo au lieu d'avoir généralement une page blanche.
Pour les OPCVM(SICAV et FCP) : compte tenu de leur diversité, une page de paramètrage est créée pour adapter à vos souhaits l'action à réaliser lorsque vous double-cliquez sur un titre, de manière à éviter toute page blanche. Vous pouvez même personnaliser le lien pour accéder directement à une page Web spécifique. Pour accéder à cette option (uniquement si OPCVM), cliquez avec le bouton droit sur une ligne du portefeuille pour faire apparaitre le menu, sélectionnez ensuite "Autres" puis "Paramétres".
Edition des cours des titres
Cette option est utile pour les titres dont le cours ne peut être téléchargé. Elle permet de renseigner le cours manuellement.
Elle peut permettre également de corriger des cours erronés.
L'objectif de Sweet Bourse étant toutefois de télécharger les cours automatiquement, n'hésitez pas à contacter l'Assistance pour voir s'il est possible d'améliorer la situation pour des titres non mis à jour automatiquement.
Pour accéder à cette fonction, cliquez avec le bouton droit sur la ligne du portefeuille, puis sélectionnez "Autres" (tout en bas), puis enfin "Edition des données"
Affichage des cours des titres non téléchargés .
Si le cours du jour ne peut être téléchargé, lors de l'affichage du portefeuille, Sweet Bourse retiendra désormais le cours le plus récent disponible, ou à défaut le prix d'achat ( au lieu de "----" précédemment).
Dans ce cas, le cours du jour est affiché sur un fond dorée jaune pour indiquer que la valeur n'est pas forcément à jour.
Améliorations pour les OPCVM
Les graphiques dans l'écran portefeuille et le journal des titres sont désormais disponibles pour les OPCVM.
Les données affichées sont toutefois limitées aux jours où l'utilisateur s'est connecté à Sweet Bourse.
Par ailleurs, les OPCVM cotés en dollars sont désormais correctement pris en charge par Sweet-Bourse en étant convertis dans la devise du portefeuille.
Amélioration écran portefeuille
L'interface graphique a été reprise pour être mieux lisible.
Le graphique historique du cours du CAC 40 est consultable directement sur l'écran en passant la souris sur son cours de cloture.
Amélioration écran Graphique
Le panneau d'information latéral droit est désormais amovible
Par défaut, il est caché pour offrir un affichage en plein écran.
Un nouveau bouton permet de le faire apparaitre.
Prise en charge de nouveaux OPCVM
De nouveaux OPCVM sont désormais gérés par Sweet Bourse .
En cas d'OPCVM non reconnu, merci de le signaler à l'assistance pour améliorer les chose.
Cette mise à jour apporte la prise en charge des fonds en euros des contrats d'assurance-vie.
Pour les portefeuilles déclarés en contrat d'assurance-vie dans Sweet Bourse, un nouveau bouton apparait dans l'écran "Portefeuille" permettant de gérer les fonds en euros.
Les utilisateurs ayant déja saisis leur contrat d'assurance-vie dans Sweet Bourse AVANT CETTE MISE A JOUR sont invités à lire la note suivante expliquant les modalités pour incorporer les fonds en euros :
Modalités de saisie des fonds en euros
Cette mise à jour apporte également une reprise de l'écran "Bilan" en améliorant son aspect visuel, en assurant la prise en charge des contrats d'assurance-vie, et en améliorant les exports vers Excel.
Suivi graphique des cours
Pour chaque valeur en portefeuille, vous pouvez visualiser l'évolution graphique des titres sur les 3 dernières semaines DIRECTEMENT depuis le portefeuille.
Le plus-haut atteint et le plus-bas atteint sont également affichés.
Pour accéder à ces informations, il suffit de positionner la souris sur la colonne "Cours actuel" de la valeur consultée.
Cette fonction n'est pas disponible pour les OPCVM (FCP et SICAV).
Amélioration de la saisie des frais pour les assurances-vie
La saisie des frais est améliorée pour les contrats d'assurance-vie.
Ainsi, les frais de gestion peuvent être saisis en entrant le nombre de parts et la valeur de la part.
Pour accéder à ces fonctions, cliquez sur le bouton "Saisie frais" dans l'écran "Portefeuille".
Nota : Seuls les portefeuilles déclarés en assurance-vie dans "Gestion portefeuille" peuvent y accéder.
Relevé des frais de gestion
Un tableau de relevé des frais de gestion pour les assurances-vie est ajouté dans l'écran "Bilan" pour améliorer le suivi.
Journal des titres
Un nouveau bouton est présent dans l'écran "Portefeuille" permettant de consulter le journal des titres.
Celui-ci permet de connaitre la côte et l'évolution sur une période donnée de tous vos titres en portefeuille.
Amélioration de la calculatrice
La quantité ainsi que les frais de vente sont maintenant modifiables permettant de calculer des ventes partielles.
Nouvelle présentation
La mise en page de l'écran "Bilan" est repensée pour être plus lisible sur les petits écrans.
Les informations sont désormais consultables en faisant glisser la page vers le bas comme sur Internet.
Un panneau latéral sur le coté gauche propose des racourcis pour accéder aux informations.
De nouvelles informations et graphiques sont ajoutés.
Filtrage de l'historique
L'ensemble des données de l'écran "Bilan" peuvent désormais êtres filtrées par portefeuille, ou par titre, en sélectionnant le bouton "Filtre" sur le panneau latéral gauche.
Deux nouveaux champs sont ajoutés à la liste déroulante de sélection des dates. Le champs "All" pour obtenir toutes les données depuis l'origine. Le champs "Personnalisé" pour saisir une période de son choix.
L'ensemble des tris peuvent se combiner. Par exemple, il est possible de sélectionner pour une valeur, l'ensemble des transactions depuis l'origine.
Saisie des dividendes
La liste élargie disparait ainsi que la possibilité de modifier le nombre d'actions.
Désormais, il conviendra d'ajuster correctement le date de versement du dividende pour que le nombre d'actions corresponde au dividende perçu, et/ou faire apparaitre les titres qui auraient été vendus entre temps.
Nouvelle place financière
La place financière de Madrid (Espagne) est ajoutée.
La liste des valeurs n'est toutefois pas pré-remplie. Les valeurs espagnoles devront donc être ajoutées avec le bouton "Saisie autre valeur" en ayant pris soin auparavant de bien sélectionner la place financière de Madrid.
La mise à jour des cours est ensuite automatique.
Gestion des devises internationales
Il est désormais possible de créer des portefeuilles dans des monnaies autre que l'euro (€).
Dans l'immédiat, seul le dollar($), la livre sterling(£) et le franc suisse (CHF) sont introduits. Nos voisins Suisses pourront donc ainsi saisir leurs portefeuilles dans leur monnaie.
La saisie de la devise d'un portefeuille se fait uniquement lors de la création de celui-ci.
Attention : il n'est actuellement pas possible de modifier la devise d'un portefeuille existant.
Prise en charge des paramètres locaux Windows
L'affichage des nombres et des dates peuvent différer selon les pays et/ou les utilisateurs.
Par exemple :1 123 456,78 € en France devient 1,123,456.78 $ aux Etats-Unis, ou 1 123 456.78 CHF en Suisse.
Ces paramètres sont désormais reconnus par Sweet-Bourse, sous réserve que le symbole monétaire reste positionné à la fin du nombre.
1.0.4.2. du 3 mai 2019 : Correction d'un bug lié à la mise à jour précédente. L'ajustement des liquidités pouvait être erroné, de même que certains ordres de vente dont le cours unitaire est supérieur à 1000€(assez rare).
En cas d'ajustement des liquidités incorrect, veuillez recommencer à ajuster la liquidité après la mise à jour.
Par ailleurs, si dans l'écran "Bilan" , vous constatez qu'une vente effectuée depuis la mise à jour du lundi 29 avril est erronée, vous devez l'annuler avec le bouton droit, puis la re-saisir à nouveau.
1.0.4.1. Contenu de cette mise à jour :
Nouvelle place financière
La place financière de Zurich (Suisse) est ajoutée.
Séance du jour
Pour les actions en portefeuille et/ou en liste de suivi, il est désormais possible de consulter la séance du jour : le cours d'ouverture, le cours le plus bas, le cours le plus haut et le volume.
Ces informations apparaissent lorsque la souris est positionnée sur le "Cours de revient" du titre.
Cela ne s'applique pas pour les OPCVMs (SICAV et FCP).
Ajout des listes de suivi dans l'écran "Graphique"
Les listes de suivi sont maintenant sélectionnables dans la liste déroulante de l'écran "Graphique", en complément des places financières.
Vous pourrez ainsi consulter plus facilement les graphiques historiques de vos valeurs favorites.
Méthode de calcul des plus-values
Sweet-Bourse gére désormais deux méthodes pour le calcul des plus-values: la méthode comptable FIFO Premier entré-premier sorti (par défaut), mais également la méthode fiscale avec le calcul du prix d'achat moyen pondéré (PAMP).
Pour changer de méthode, cliquez sur la nouvelle icône "Paramètres" présente dans l'écran d'accueil.
Un guide d'aide est mis à votre disposition dans "Paramètres" pour vous expliquer les différences induites dans Sweet-Bourse.
Historique d'une valeur
Une nouvel écran vous permet de retracer l'historique de toutes les transactions pour une valeur.
Vous retrouverez ainsi pour chaque date, les ordres d'achat et de vente ainsi que les gains associés.
Cet écran est accessible dans "Bilan" mais également dans "Information détaillée", en cliquant sur l'icône "Historique Valeur".
Liste élargie pour la saisie des dividendes
Un bouton "Elargir la liste" fait son apparition dans la saisie des dividendes.
Au lieu d'avoir uniquement la liste des valeurs en portefeuilles, ce bouton permet de compléter la liste avec l'ensemble des valeurs qui ont été achetées/vendues pour ce portefeuille.
Cette option est surtout utile lorsque vous voulez saisir un dividende pour une valeur qui n'est plus en portefeuille car elle a été vendue entre-temps.
Contenu de cette mise à jour :
Le nombre d'OPCVM gérés par Sweet Bourse est augmenté. Ainsi, la plupart des OPCVM sur les places étrangères sont supportées. La liste des OPCVM pré-remplie dans SWEET BOURSE ne pouvant être exhaustive, une saisie manuelle (nom de la valeur et code ISIN) reste nécessaire pour ceux ne figurant pas sur cette liste. Utilisez pour cela le bouton "Saisie autre valeur", une fois que vous avez sélectionné "OPCVM" comme place financière.
Des OPCVM dont le cours était érroné sont désormais à jour.
La quantité pour les OPCVM peut désormais compter jusqu'à 4 décimales.
Dans l'écran de saisie des dividences, une nouvelle liste déroulante fait son apparition pour saisir d'autres produits que les dividendes (vente de DPS -droits préférentiel à souscription, remboursement de frais, autres)
Les bases de données sont upgradées pour préparer les prochaines mises à jour.
Amélioration de la fluidité II
Pour gagner en fluidité lors de l'utilisation du logiciel, le téléchargement des cours se fait désormais au lancement du programme.
Si vous avez plusieurs portefeuilles, il n'y a donc plus de rafraichissements à chaque affichage.
Un bouton apparait dans l'écran "Portefeuille" pour permettre de rafraichir les cours des valeurs pour ceux pratiquant de longues cessions.
Les listes de suivi
L'écran "favoris" disparaît et est désormais remplacé par l'écran "Suivis" qui permet de gérer des listes de suivi.
L'écran "Suivis" permet toujours de suivre vos valeurs favorites.
Le code d'une valeur suivie apparait en vert si elle est présente dans un portefeuille (ne concerne pas les valeurs favorites inscrites avant la mise à jour).
Suivi Portefeuille(s)
Une liste de suivi nommé : "*Suivi Portefeuille(s)" est créé AUTOMATIQUEMENT.
Cette liste contient l'ensemble de vos valeurs en portefeuilles.
Elle permet d'assurer le suivi des titres en portefeuilles en rajoutant des alertes plancher, plafond ainsi que des commentaires.
Vous pouvez rajouter des valeurs favorites à cette liste.
Si vous supprimez une valeur en portefeuille, le titre reste inscrit dans cette liste pour maintenir le suivi de cette valeur.
manuel d'aide
Le guide d'aide a été mis à jour pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.
Amélioration de la fluidité
A l'issue de la mise à jour, l'affichage des écrans sera plus rapide et fluide permettant d'améliorer nettement la navigation dans Sweet Bourse.
L'accès aux graphiques devient ainsi mieux souple.
Les gains seront plus sensibles si vous aviez l'habitude de passer régulièrement d'un écran à l'autre.
Calculatrice
Une calculatrice est rajoutée dans l'écran portefeuille.
Elle permet de calculer le prix de vente, le gain net (en %) et la plus value nette en faisant varier l'un de ces paramètres.
Par exemple, si vous voulez connaitre le prix de vente nécessaire pour un gain net de 10 %, saississez 10% dans "Gain net".
Pour accéder à la calculatrice, cliquez avec le bouton droit sur une valeur en portefeuille puis choississez "calculatrice" dans le menu qui apparait.
Cette mise à jour est centrée principalement sur la gestion des bases de données.
Elle corrige divers bugs d'affichage.
Après installation, les sociétés de l'ensemble des places financières sont actualisés. Cette opération peut prendre plusieurs minutes.
Les principales évolutions de cette mise à jour sont les suivantes :
Base de données utilisateur
Dans le menu "Gestion des utilisateurs", situé dans l'écran d'accueil, vous allez découvrir de nouvelles fonctions:
- Gestion des sauvegardes,
- Exportation des bases de données des utilisateurs,
- Importation des bases de données des utilisateurs.
Sauvegarde
SWEET Bourse effectue désormais des sauvegardes automatiques tous les mois de la base de données de l'utilisateur.
A partir de l'option "Gestion des sauvegardes", vous pouvez réaliser des sauvegardes supplémentaires manuellement et/ou charger une ancienne sauvegarde.
Les sauvegardes sont conservées pendant une durée de 6 mois.
Importation/exportation
Vous changez de PC?
A partir de l'option "Exportation", vous pouvez désormais exporter vos bases de données sur une clé USB par exemple.
Avec l'option "Importation", vous pouvez récupérer vos bases de données sur votre nouvel ordinateur après avoir réinstallé SWEET BOURSE.
Actualisation des sociétés
Désormais, SWEET bourse est en mesure de mettre automatiquement à jour la liste des société pour chaque place financière.
Les valeurs d'Euronext seront ainsi mises à jour régulièrement (tous les 2-3 mois environ).
L'opération s'effectue au démarrage de l'application et peut prendre quelques minutes, notamment pour le marché américain.
Gestion des ETF (ou Trackers)
Les ETF cotés sur la place financière d'Amsterdam ont été rajoutés dans SWEET Bourse sous la référence 'ETF Amsterdam'. Cela représente l'ajout de 237 valeurs supplémentaires.
Les anciennes valeurs d'ETF sont actualisées et reprise sous l'intitulé 'ETF Paris'
Enfin, les graphiques historiques sont désormais accessibles aux ETF.
Guide d'aide
Le guide d'aide a été mis à jour pour prendre en compte les nouvelles fonctionnalités.
